اقتباسی سینمایی از رمان نینجایی محصول ۱۹۵۹. در حالی که سایه جنگ با کره بر افق کشور سنگینی می‌کند، هیده‌یوشی تویوتومی، ملقب به «تایکو»، هدف یک سوءقصد قرار می‌گیرد که قرار است توسط جاسوسان نینجای خاندان ایگا اجرا شود. جوزو تسوزورا، استاد جاسوسی، مامور انجام این کار می‌شود؛ اما او ابتدا باید یک جاسوس سابق ایگا را که اکنون خائن شده شکست دهد و از زن فریبکاری که سعی در اغوای او دارد، پیشی بگیرد.

مونجیرو که دوباره به خواهر گمشده‌اش پیوسته است، توسط یک باند یاکوزا به دلیل کشتن رئیسشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد. او همچنین با یک قمارباز آشنا می‌شود که او را الگوی خود قرار داده است. این قمارباز و خواهر مونجیرو به توطئه‌ای برای به دام انداختن مونجیرو کشیده می‌شوند، اما آیا همه چیز طبق نقشه پیش می‌رود؟